玛氏公司收购宠物医院运营商VCA

　　-- 全现金收购估值约91亿美元

　　-- 玛氏将以每股93美元的价格收购VCA股票

　　-- VCA将成为玛氏宠物护理事业部旗下独立的业务单元

　　弗吉尼亚州麦克利恩和洛杉矶2017年1月12日电 /美通社/ -- 今日，玛氏公司和北美宠物医院运营商 VCA 共同宣布，双方已正式达成收购协议：前者将以每股93美元的价格收购 VCA 全部流通股，总估值约91亿美元，其中包括14亿美元的未偿债务。以2017年1月6日为基准，此次交易价格较VCA前 30天的每日加权平均价溢价41%，较1月6日当天的收盘价溢价31%。两家公司董事会一致通过了此次收购。

　　玛氏宠物护理业务是一家全球领先的宠物食品及护理产品提供商。80多年以来，宠物护理事业部也一直都是玛氏公司的重要组成部门。此次收购 VCA，重申了玛氏对宠物护理行业及兽医行业的承诺，而收购完成后，更将助力玛氏宠物护理业务实现其愿景，即为宠物创造一个更美好的世界。目前，玛氏宠物护理业务旗下已经拥有丰富的兽医业务，包括：BANFIELD? 宠物医院，BLUEPEARL? 和 PET PARTNERSTM。此次携手 VCA，玛氏公司将从前所未有的高度，为宠物提供高质量的护理服务，如健康护理、紧急状况护理和特殊护理。

　　“我们很高兴 VCA 能加入玛氏大家庭，成为我们全球品牌和业务的一份子”，玛氏公司总裁 Grant F.Reid 表示，“VCA 是宠物健康护理行业的领军者，目前，我们双方都在宠物、宠物主、兽医和其他宠物护理的提供者身上看到了巨大的机会。我们非常看好VCA，这是一个与玛氏有着共同价值观，对宠物护理有着同样坚定承诺的公司。合并后，我们将为宠物和宠物主提供更具价值、更为优质的服务。”

　　自1986年成立以来，从当初在洛杉矶仅有的一间办事处，到现在扩张至全美和加拿大的800多间动物医院和60多个诊断实验室，VCA 已经逐渐成长壮大。在经历多次收购之后，VCA 已经发展成为宠物健康护理行业最 大，服务为最多样化的公司之一，其下属有四个主要部门，包括兽医服务、实验室诊断、影像设备与医疗技术，以及宠物护理服务。

　　“加入玛氏大家庭，为我们的股东提供了巨大的价值，同时还保留了公司的文化和价值观，即通过专注投资公司同事和设施，来促进我们在宠物护理领域优质且长远的增长，”VCA 的首席执行官 Bob Antin 表示，“玛氏对于宠物健康和营养有着长期的承诺。我们将继续共同努力，每一天都为我们的客户及其宠物提供大家所熟知的高质量护理服务。”

　　“我们总是被 VCA 提供给宠物的多样化优质服务所触动，”玛氏宠物护理全球总裁 Poul Weihrauch称，“VCA 与行业领先的兽医及宠物护理供应商的伙伴关系，和它在兽医服务、诊断及科技方面的专业性将助力玛氏继续提供便利高质的服务，持续为宠物创造一个更好的世界。VCA 这种与专业兽医人员和教育机构合作的理念，完全符合我们玛氏的核心价值观及企业文化。我们期待共同携手为宠物提供最 好的护理服务。”

　　作为世 界 领 先的宠物护理领导企业之一，玛氏宠物护理致力于吸引、发展和留住世界顶 尖兽医及宠物护理专家，支持他们为宠物提供最 先进的护理服务，以及不断提高专业水平。此前，玛氏宠物护理事业部已拥有众多国际宠物食品领导品牌，包括皇家?狗粮、宝路?狗粮、伟嘉?猫粮等。同时，借助血统检测 Wisdom Panel?, 玛氏宠物 DNA 测试业务也逐年蓬勃发展。早在2015年，玛氏还收购了宠物科技公司 WHISTLE。

　　VCA 将成为玛氏宠物护理业务旗下独立的业务单元

　　收购完成后，VCA 将作为玛氏宠物护理事业部中一个独立分离的业务单元，与其他兽医服务业务BANFIELD? 宠物医院，BLUEPEARL? 和 PET PARTNERS? 并行。VCA 也将继续交由它的创始人，CEO 及总裁 Bob Antin 进行管理。其总部也将依旧设在加州的洛杉矶，并专注在它原有的商业模式和战略目标。

　　注资条件

　　此次交易会遵循例行成交条件，除此之外还需要获得VCA股东和监管部门的批准。玛氏承诺将为收购 VCA 进行融资，并期望能在2017年的第三个季度完成此次收购。

　　顾问团队

　　此次收购，将由摩根士丹利和 BDT 公司作为玛氏的财务顾问，由世达律师事务所提供法律咨询，此外，盛信律师事务所将提供债务咨询，McDermott Will & Emery 律师事务所则会在反垄断事务方面提供帮助。而玛氏收购案的融资顾问则聘请了摩根大通。

　　VCA 则邀请巴克莱担任独 家财务顾问，以及艾金-岗波律师事务所和 Potter Anderson & Corroon 律师事务所担当其法律顾问。

　　　关于玛氏与玛氏中国

　　玛氏公司是一家私营家族企业，拥有近百年的悠久历史和一些全球最 受 欢 迎的品牌。1911年，Frank C. Mars在位于华盛顿塔科马家中制作出第 一批玛氏糖果，为玛氏成为一家糖果公司迈出了第 一步。1920年，Forrest E. Mars, Sr. 加入了父亲的事业，共同推出了 MILKY WAY? 巧克力棒。1932年，Forrest Sr. 满怀着“为所有利益相关方创造互惠利益”的创业理念移居英国。这一理念成为了今日玛氏公司的基石。

　　目前，玛氏公司总部位于美国弗吉尼亚州麦克莱恩 (McLean)，旗下拥有宠物护理、巧克力、口香糖、糖果、食品、饮品和系统生物科学等业务，总销售额超过350 亿美元。玛氏在全球78个国家的80,000余名同事(包括合同工)每天都在践行“玛氏五大原则”，通过业务发展为人类和地球创造精彩。

　　玛氏在中国有口香糖、巧克力、糖果、宠物护理、饮品的业务，共拥有7家工厂，3个研发中心，47个分公司和超过11,000名同事(包括合同工)。玛氏在中国的品牌组合包括：来自箭牌的“绿箭?”口香糖和薄荷糖、“益达?”无糖口香糖、“5”无糖口香糖、“大大?”泡泡糖、“真知棒?”棒棒糖、“瑞士糖”(Sugus?)软糖和“彩虹?”(Skittles?)糖等品牌;来自玛氏巧克力的“德芙?”巧克力、“士力架?”巧克力、“M&M’s?”巧克力、“脆香米?”巧克力等;来自玛氏宠物护理的“宝路?”狗粮、“伟嘉?”猫粮、“优卡?” 狗粮等、“皇家宠物食品?”(ROYAL CANIN?)的犬粮与猫粮产品;以及来自玛氏饮品的“纷雅?”热饮机、“爱特嘉TM”(ALTERRA)全烘焙咖啡、“倍悠时TM”(BRISK)新鲜原叶茶饮和“德芙?”热巧克力等。

　　关于 VCA

　　VCA 是全球领先的宠物健康服务供应商，在美国和加拿大下设800余间动物医院，并拥有服务于全美50多个州和加拿大的临床试验体系 Antech Diagnostics，及业内领先的动物诊断成像公司 Sound 和特许经营的全美高端宠物狗日夜护理中心 Camp Bow Wow。

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